Китайский рынок электромобилей: ключевое звено международной стратегии японских автопроизводителей

В Китае, на крупнейшем рынке автомобилей мира, компания Toyota и другие японские производители активно стремятся взять инициативу в свои руки. Их цель – электромобили (EV). Усиливающее меры охраны окружающей среды правительство Си Цзиньпина прилагает основные усилия к развитию производства EV, и таких машин в этой стране уже продается больше всего в мире. Японские фирмы, несколько отстающие на европейском и американском рынках EV в сравнении с немецкими компаниями, такими как Benz, а также с американской Tesla, рассчитывают взять реванш на рынке Китая, которому они отводят роль самого важного региона в своей стратегии международного развития. Вместе с тем, на этом рынке один за другим появляются как западные производители, так и местные венчурные предприятия, и между тремя этими группами игроков неизбежна ожесточённая конкурентная борьба.

Toyota намерена выпустить автомобиль собственной разработки, а Nissan – усилить позиции

В апреле 2018 года на Международном автосалоне в Пекине автомобилестроительная компания Toyota объявила о намерении «в 2020 году выпускать и продавать в Китае прежде, чем по всему миру, электромобиль собственной разработки». Разработка будет вестись на базе многоцелевого спортивного автомобиля (кроссовера) C-HR/IZOA с бензиновым двигателем, производство которого начнётся уже в ближайшее время на совместном предприятии.

До сих пор в секторе автомобилей на электрическом ходу компания Toyota делала основной упор на машины с гибридной силовой установкой (HV), наиболее представительной моделью среди которых является Prius, но, хотя разработка чистых электромобилей этой фирмой имеет давнюю историю, в коммерческой реализации приоритет этих разработок был невысок. В 2012 году в продажу был выпущен электромобиль на базе кроссовера RAV4, однако таких машин было продано немного, производство было свёрнуто, и в настоящее время электромобилей в производственной линейке компании нет. Фоном для решения вложиться в разработку совершенно нового автомобиля служит стратегия, которая состоит в том, чтобы, накопить в этой стране багаж ноу-хау, который позволит предлагать новые электромобили по всему миру.

Прежде чем выпустить на рынок новый автомобиль самостоятельной разработки, компания планирует уже в этом году заняться реализацией EV-кроссоверов совместного предприятия GAG. Кроме того, в 2019 году начнётся локальное производство гибридных модификаций с возможностью зарядки от электросети (PHV) моделей Corolla и Levin. Поскольку с этого же года правительство Китая обязывает производителей выпускать и продавать установленный объём так называемых «автомобилей новой энергии» (далее NEV(*1)), компания принимает меры, связанные с электромобилями, не дожидаясь вывода на рынок EV самостоятельной разработки. До 2020 года, помимо выпуска на рынок 10 видов автомобилей – электромобилей, гибридов с подзарядкой от сети и т. д, компания намеревается развивать и местное производство ключевых комплектующих для машин на электрическом ходу(*2).  В отношении бизнес-планов главный руководитель китайского управления компании Кадзухиро Кобаяси рассказал: «В сравнении с другими регионами в Китае жёсткие как правила, так и конкуренция. Нам необходимо быть пионерами в области электромобилей» (газета «Нихон кэйдзай», выпуск от 1 мая 2018 г.).

Между тем, конкурент, фирма Nissan, на шаг опережая Toyota, со второй половины текущего года уже производит и продаёт модель EV под названием Sylphy・zero emission. К тому же, согласно опубликованному среднесрочному плану совместного предприятия компании Nissan и китайской корпорации Donfeng Motor, до 2022 года это совместное предприятие вложит в общей сложности более чем в 40 моделей, половина из которых – электромобили, 60 млрд юаней (около 1 трлн йен).

В их числе, помимо чистых электромобилей Nissan, будут и модели с применением гибридной технологии ePower, используемой фирмой в своих автомобилях Note, при которой автомобиль движется электромотором за счёт электроэнергии, вырабатываемой бензиновым двигателем. В 2022 году в общем количестве реализуемых этим совместным предприятием автомобилей 30% будут составлять электромобили.

Шаги основных японских производителей в области EV (на рынке Китая)

Что ждёт производителей без EV: уход с рынка?

Не намерена уступать и компания Honda. В апреле на Международном автосалоне в Пекине президент компании Хатиго Такахиро лично вышел на подиум, чтобы объявить о планах до 2025 года выпустить на рынок свыше 20 моделей – электромобилей и гибридных моделей с возможностью зарядки от электросети. Он дал понять, что в качестве первого шага уже в текущем году вместе с многолетним партнёром-компанией GAC будет совместно выпускаться и продаваться массовая модель электромобиля. На китайском рынке эта компания не только занимается производством непосредственно электромобилей: помимо совместного бизнеса многофункциональных систем автомобильных навигаторов с предприятием группы Alibaba, она ведёт совместные исследования с гонконгским венчурным предприятием, обладающим замечательными технологиями в области беспилотного вождения, а вместе с гигантом сетевого поиска Baidou она участвует в проекте разработки автоматизированного вождения «Аполло».

Кроме того, амбициозные планы развернуть продажу EV в Китае имеются и у компании Mazda. В 2019 году планируется начать продажу автомобиля, совместно разработанного с партнёром по совместному предприятию – корпорацией Чанань.

В Китае японские предприятия демонстрируют активность, поскольку, напротив, те производители, которые не занимаются электромобилями, вероятно, будут вынуждены уйти не только с китайского, но и с мирового рынка. Компания Suzuki в 2018 году в связи с застоем в бизнесе была вынуждена вывести капитал и ликвидировать совместное предприятие с одним из двух своих китайских партнёров. Бизнес этой компании в Китае сосредотачивался, главным образом, вокруг компактных бензиновых автомобилей, но заинтересованность китайских потребителей в более крупных автомобилях и непрекращающаяся жёсткая конкуренция с местными производителями привели к тому, что, по мнению обозревателей отрасли, предприятию придется полностью уйти с китайского рынка. Бизнес Suzuki благоприятно развивается на рынке Индии, однако если она намеревается продолжать работать на китайском рынке, ей неминуемо придётся заходить на него с электромобилями.

Китай – половина общемирового рынка

Причиной, которой обусловлены действия всех компаний, служит то, что электромобили и другие автомобили, использующие новые виды энергии, начинают распространяться в Китае даже быстрее, чем в США и странах Европы.

По данным китайской ассоциации производителей автомобилей, количество проданных в 2017 году автомобилей новой энергии увеличилось по стравнению с предыдущим годом на 53%, составив 777 тыс. единиц, что превышает половину совокупного мирового рынка. Рост продаж происходит на фоне того, что, помимо субсидий со стороны правительства, в крупных городах для автомобилей новой энергии смягчили довольно сложные процедуры получения номерных знаков, а также был принят ряд других мер. Поскольку субсидии будут поэтапно сокращаться до 2020 года, пока не будут сведены к нулю, в текущем году существенному росту продаж способствует и наличие ажиотажного спроса. Совокупное количество автомобилей, проданных с января по июнь, выросло в 2,1 раза до 412 тыс. единиц, и ассоциация производителей прогнозирует, что годовые продажи превысят миллионную отметку.

В дополнение к расширению рынка, как уже отмечалось выше, правительство Китая выработало политику, в рамках которой с 2019 году производители будут обязаны выпускать определённую долю автомобилей новой энергии. Среди производителей бытует мнение: «От бензиновых автомобилей в конце концов придётся отказаться», и ситуация складывается таким образом, что им волей-неволей приходится заниматься выпуском EV и других автомобилей новой энергии. Но важнее даже не введенные правительством правила производства, а смягчение регулирующих норм для иностранного капитала. До 2022 года будут полностью ликвидированы ограничения в отношении финансирования для зарубежных производителей автомобилей, а в отношении электромобилей они будут устранены ещё раньше – в течение 2018 года. В ответ на эти меры пионер разработки EV – американская компания Tesla 10 июля объявила о том, что она на собственные средства создаст в Шанхае центр разработки и производства электромобилей.

Примечательная поступь венчурных предприятий Китая

Не только японские производители и американская Tesla, но и европейские игроки обращают хищный взор на рынок Китая. Немецкая компания BMW, помимо выпуска электрической модификации компактной марки Mini совместным предприятием со своим китайским партнёром GWM, в 2020 году планирует выпустить в продажу кроссовер iX3 раньше, чем во всём мире. Немецкий концерн Volkswagen до 2021 года на шести заводах в Китае начнёт выпуск электромобилей и других транспортных средств на электрическом ходу.

Шаги основных западных производителей в области EV (на рынке Китая)

Прежде всего, если говорить о переходе на электромобили, в Европе, где действуют жёсткие экологические нормы, причиной стало то, что получившие широкое распространение дизельные автомобили вышли из доверия из-за нарушений правил измерения эмиссий концерном Volkswagen. Европейские производители отказались от дизельных автомобилей и сменили курс на альтернативу – электромобили. Поэтому в массовом производстве электромобилей Volkswagen, BMW, французская Renault и другие европейские игроки вырвались вперёд, и в случае их полномасштабного прихода в Китай они станут для японских участников рынка опасным противником.

Помимо европейских игроков, обращают на себя внимание действия китайских венчурных предприятий в области EV. В Китае одно за другим рождаются новые предприятия, вступающие в бизнес электромобилей. Некоторые из них уже располагают производственной базой, однако нередки и случаи, когда венчурные предприятия формируют партнёрство с крупными производителями автомобилей, которые берутся за выпуск EV, самостоятельно разработанных таким новичком. Подобно персональным компьютерам и смартфонам, в производстве которых столь искусен Китай, выпуск электромобилей являет собой модель бизнеса, в которой эффективное массовое производство возможно благодаря горизонтальным связям разработчиков и производителей.

Возможности многих из венчурных предприятий неизвестны, однако, к примеру, венчурное предприятие электромобилей NIO, штаб-квартира которого находится в Шанхае, оценивается американской CB Insights примерно в 2.9 млрд долларов (около 320 млрд йен). Ожидая сильного роста, в число держателей акций вошли такие гиганты сферы информационных технологий как Baidu, Tencent, Lenovo Group и другие. Не исключено, что Baidu и другие игроки примут участие не только в качестве держателей акций и инвесторов, но и будут осуществлять через NIO практическую реализацию разрабатываемых технологий беспилотного вождения автомобилей. Вполне возможно, что китайский венчурный бизнес, использующий в качестве оружия синтез информационных технологий и EV, на обеих направлениях станет тем препятствием, с которым японским и европейским предприятиям предстоит столкнуться не только на китайском, но и на общемировом рынке.

Благоприятный момент и для производителей комплектующих

Китайский рынок EV сулит благоприятные возможности не только для компаний-производителей автомобилей, но и для тех, кто выпускает комплектующие. Компания Panasonic с марта текущего года приступила к массовому выпуску литий-ионных батарей для автомобилей на заводе в Даляне, провинция Ляонин. Сначала эта продукция будет отгружаться для американского рынка, но уже в течение года, как полагают, начнутся продажи и в Китае.

Что касается литий-ионных батарей, которые являются одним из ключевых узлов электромобиля, до сих пор на мировом рынке царствовали Panasonic и корейская Samsung SDI, однако в Китае быстро набирают силу такие компании как BYD и CATL, и разворачивается ожесточённая конкуренция. Компания Panasonic рассчитывает потеснить этих двух конкурентов посредством локализации производства. Что же касается электродвигателей, которые имеют столь же ключевое значение, как и аккумуляторы, компания «Нихон дэнсан» ведёт строительство нового завода в провинции Чжэцзян, затратив 30 млрд йен. Массовый выпуск планируется начать в 2019 году.

Как защитить технологии? Испытание на прочность корпоративных стратегий

Как защитить оригинальные технологии, которыми обладают компании, развёртывающие производство в Китае как готовых автомобилей, так и комплектующих? По всей вероятности, это будет иметь очень важное значение. Не ограничиваясь автомобилестроением, риск утечки технологий относительно невысок при развёртывании собственного производства, но в случае совместного бизнеса возникает вопрос о том, в каком объёме предоставлять информацию китайским партнёрам. Одна из причин, по которым правительство Китая стимулирует участие иностранного капитала в области EV, заключается в стремлении через совместные предприятия перенять передовые технологии, которыми располагает иностранный бизнес. С ликвидацией ограничений у иностранного капитала появляется возможность финансировать производство готовых автомобилей самостоятельно, но с учётом сложившихся до сих пор связей с китайскими предприятиями, внезапно расстаться с прежними партнёрами, вероятно, будет нелегко.

Предприятиям необходимы как искусная стратегия, позволяющая победить в жёсткой борьбе с конкурентами на рынке, так и стратегия защиты неприкосновенности своих технологий. Ожидается, что в Китае, где, согласно прогнозам, переход на электромобили будет происходить более быстрыми темпами в сравнении с Европой и Америкой, и где для каждой компании выход на рынок будет непосредственно связан с развёртыванием в глобальном масштабе, производство электромобилей, предоставляя новые деловые возможности, вместе с тем станет для каждой компании испытанием мастерства стратегического планирования бизнеса в этой стране.

Фотография к заголовку: Модель Sylphy компании Nissan, представленная на Международном автосалоне в Пекине, 25 апреля 2018 г., Китай, Пекин (Jiji Press)

(Статья на японском языке опубликована 8 августа 2018 г.)